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【中国化妆品行业网】化妆品市场前景分析 化妆品行业相关概述 进口化妆品行业状况 化 ...

2019-4-19 15:30| 发布者: admin| 查看: 275| 评论: 0

摘要: 。 2016-2021年中国药妆行业市场深度调研及投资战略规划研究报告 在欧美国家,药妆化妆品的市场份额占整个化妆品市场的60%以上。而在中国,尽管化妆品销售总额数目庞大,药妆销售年增长速度在20%左右,但药妆化妆品 ...
。 2016-2021年中国药妆行业市场深度调研及投资战略规划研究报告

在欧美国家,药妆化妆品的市场份额占整个化妆品市场的60%以上。而在中国,尽管化妆品销售总额数目庞大,药妆销售年增长速度在20%左右,但药妆化妆品市场份额依然很小。虽然在经济最发达的广州...

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    一、中国化妆品行业现状分析

    1、化妆品行业零售情况分析

    随着社会的发展科技的进步,人们的生活水平不断提高,人均可支配收入进一步提高。也来越多的人开始追求时尚追求美,从而带动了化妆品领域市场规模的持续增加。

中国美容及个人护理品销售规模走势

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国化妆品零售行业市场全景调研及投资前景预测报告》

    我国化妆品行业共有生产企业3300余家,2010年销售额1530亿元,与2005年相比年平均增长为10%左右,产品大约有25000多种,新产品层出不穷,从国家和地方有关部门年检结果,平均合格率高达95%以上。

2011-2017年化妆品零售总额增长率走势

资料来源:公开资料整理

    2016年限额以上企业化妆品零售总额增长率为8.3%,根据以上同比增长情况,估算2016年化妆品零售市场同比增长率在10.7%,化妆品零售总额约3276亿元。

2009-2017年中国化妆品零售总额及增长预测

资料来源:公开资料整理

    2010-2015年中国规模以上化妆品企业销售收入保持年均17%左右的增长趋势,2013年为1032.98亿元,同比增长22.53%,增速达到近五年最大值;2016年销售收入大幅下滑,为1193亿元,同比下降13.85%。

2010-2017年规模以上化妆品企业销售收入及增长走势

资料来源:公开资料整理

    注: 规模以上企业 指年销售收入在2000万元以上的生产企业。

    2009-2016年我国限额以上化妆品企业零售总额呈增长趋势,但增长速度从2010年的20.2%持续下降至2016年的8.3%。

    2016年1-12月,限额以上企业化妆品零售额达到2222亿元,同比增长8.3%,低于整体社会消费品零售增长水平。但是,化妆品12月零售总额共222亿元,同比增长11%,无论是环比还是同比都创下2016年新高,在整个消费品零售增速中排在第四位。2017年1-3月,限额以上企业化妆品零售额绝对量为607亿元,同比增长9.9%。

2009-2017年中国限额以上化妆品企业零售总额及增长走势

资料来源:公开资料整理

    注: 限额以上化妆品企业零售总额 来自于统计局, 限额以上企业 指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业。

    从2016年以来各月全国化妆品零售增速走势可以看出,2016年前五个月零售增速一路狂跌,从6月份开始,增速波动较大,其中全年最低点出现在10月(4%);而到了12月,单月化妆品零售额飙至227亿元,同比名义增长11%,接近全年最高月度增速;2017年3月份,化妆品绝对量为215亿元,同比增长达8.7%,尽管较前两个月环比回落,但仍强于2016年全年8.3%的增幅。

2016-2017年全国化妆品零售增速走势(单位:%)

资料来源:公开资料整理

    2、化妆品市场消费人群分析

    目前 80、 90 后在社会总体消费中占比增大, 以 70、 80、 90 后为基数, 2017 年 80 及 90 后消费占比超过 50%;其中90 后年龄分布区间为[19,28],相对于 80 后较大的家庭消费支出, 90 后更多是个人支出, 但在总体消费中的比例已经达到 13%。

    与 70 后不同, 80 后生活的时代开始变得富裕, 到 90 后由于出生在物质充裕的年代,自主意识与消费意愿更强,在消费时更加注重自己喜欢与否。 90 后一代的成长几乎伴随着互联网的诞生和高速发展, 2017 年我国网民中三成为90 后, 80、 90 后占比为 53.5%。 不同于 70、 80 后主要在线下购物消费, 90 后更偏好网上购物。由于线上购物的便捷性, 当前 80 后也逐渐成为线上化妆品消费的一大主力群体。 80、 90 后相关消费资讯的获得也更多在线上,就化妆品领域, 2017 年化妆品户中关注化妆品占比最大的人群为 90 后,占比达 50%以上, 80、 90 后合计占比为 77.6%。

80、 90 后消费占比逐渐增大

资料来源:公开资料整理

我国网民年龄结构

资料来源:公开资料整理

90 后是微博上关注化妆品的主要人群

资料来源:公开资料整理

    90 后的成长伴随着互联网的高速发展,在这一群体进入消费成长期时,电商渠道也开始了蓬勃发展。 2009 年到 2017 年淘宝销售额年均复合增速为 47.37%,正是 85、 90 后走入社会,独立生活的时期。 同时,电商渠道的快速发展,相应物流配送、电商平台对商家的规范化的推进、信用机制逐步完善,线上购物更加便利,更多消费群体也开始 触网 购物。 2017年阿里平台交易额达 4.6 万亿, 同比增长 29.87%。

2009~2017 年电商平台交易额增长迅猛

资料来源:公开资料整理

    3、线上化妆品销售规模分析

    当前我国有两大消费群体:高收入群体和中产阶级。其中高收入群体的非必需消费通常会快速转化为必需消费,化妆品是其中一种,且高收入群体价格不敏感,但到一定阶段后会考虑性价比而非单纯只买贵的(当然,可选消费也会受到诸如购房置业等大额消费的挤压)。另外,近两年随着棚改货币化,二三线中产阶级队伍迅速庞大,包含化妆品在内的消费能力有显著提升。 2017 年我国美容和个护市场整体规模为 3616 亿元,同比增长约 10%, 其中护肤品规模为 1867 亿元, 占比 52%。

我国护肤品市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

2017 年各品类销售额分布

资料来源:公开资料整理

    2010 年化妆品网络零售规模同比增速高达 313%。 2009 年起线上渠道化妆品渠道销售规模高速增长,至 2017 年线上渠道销售额为839 亿元, 占整体化妆品销售额的 23.2%, 已经成为我国化妆品第二大销售渠道, 比排名第一的超市、 大卖场的占比低 4pct。

    二、中国化妆品行业发展趋势分析

    1、中国化妆品产业规模继续稳健增长

    2018年预计中国化妆品市场规模将超过4000亿元人民币,其中线上交易规模将占据半壁江山。目前国内获得化妆品生产许可证的企业已经有4000多家,国产化妆品种类接近50万种。应该说大量中小企业将在2018的竞争中出局,市场竞争洗牌加剧,而整体化妆品消费的市场规模将持续稳健增长。

    2、化妆品关税下调,品类市场竞争惨烈

    自2017年12月1日起进口化妆品关税调整,由6.5% 10%调为2% 5%,下调幅度超50%。其中香水、唇用化妆品、眼用化妆品,指甲化妆品等税率调整幅度较大。相对于护肤品而言,彩妆受政策影响大,特别是目前国内彩妆品牌相对较弱形势下,不少欧美或日韩小众彩妆品牌以此为契机大举进攻中国市场。应该说2018年进口化妆品与本土化妆品之战将会非常惨烈,当然消费者将从中受益。

    3、美妆智能革命的迅猛发展

    随着人工智能AI等前沿科技的高速发展,美容化妆品行业也正兴起一场美妆智能革命风潮。智能化的美妆仪器和工具不断涌现,冲击着传统的美妆护肤模式。比如各类智能美容仪、智能花卉面膜机、美容配方设计器等,相信越来越多智能美妆仪器和便携类工具将走进都市女性的日常生活之中。

    趋势4、化妆品新零售创新模式闪耀登场

    各行业的消费零售正热火如荼的展开,化妆品新零售也不例外,智慧导购系统、DIY自助体验、无人收银系统,以及消费大数据算法系统,推动着美容护肤新零售终端的改头换面,一批注重品味女性消费体验和场景价值的创新店铺将快速脱颖而出。比如阿里巴巴的天猫联合美妆品牌玛丽黛佳进军无人口红售卖机,消费者只要打开手机淘宝扫一扫二维码对玛丽黛佳的天猫店铺进行关注并付款,就能从贩卖机取走选好色号的口红。从测试期数据统计,售卖机3天售出近1600支口红,在有效时间内平均一分钟卖出一支,一台机器单天售出数量相当于线下专柜一周销量。这种无人美妆售卖设备预计将在全国多地铺设数千台。

    5、社交电商的蓬勃发展

    据统计,目前在运营的美妆自媒体号超过百万数量,另外淘宝电商直播、短视频平台等催生了大批网红IP美妆品牌的诞生。并且企业与网红IP的签约授权深度合作成为常态化。比如南极电商签约亚洲美妆网红PONY,进入时尚人物IP变现领域。公司获得独家经营PONY在中国,含港澳台的所有商业活动权利。

    6、化妆品微商运营升级

    化妆品微商,特别是个人护理品和面膜微商经过2015、2016年的疯狂,以及2017的大面积沉沦后,2018年将卷土重来,目前从事化妆品微商的人员数量超过百万,应该说市场基数极其庞大。但2018年微商市场的机会只会给予那些真正在产品品质上升级、社交传播上升级、消费价值体验上升级、微商运营管理体系上升级的品牌实力企业,而天天玩忽悠的微商企业将万复不劫。

    7、潮个性品牌风起云涌

    在90、00后年轻潮男潮女已成为美妆时尚先锋的时代,塑造极具个性的品牌文化成为在竞争中异军突起的关键,从美妆品牌背后挖掘出年轻人的反叛精神、我行我素、不循规蹈矩的个性诉求,从品牌调性、产品包装、社群传播上全方位表达,中国的类贝玲妃品牌将在2018年出现。

    8、护肤品私人定制轻松便捷

    护肤品定制成为一种趋势,每个人其实应该有最适合自己肌肤现状、生理年龄、需求痛点、气候季节等指标相匹配的定制化护肤品系列,而绝对不应该是千人一面,甚至只是盲目追求大牌的护肤现象出现。另外智能肌肤测试仪、大数据AI算法、科学护肤品配制、定期产品配送等让个人定制变得轻松便捷起来。比如资生堂家用护肤系统Optune发布,只要用手机App拍摄肌肤照片,所有数据都会上传到专门仪器Optune Zero,根据分析系统会为你搭配出专门的精华液和乳霜。

    9、有机无添加护肤品大行其道

    化妆品安全性现在几乎成为所有女性消费者购买化妆品的首要考虑因素,有机、天然、无添加是保证产品安全的必要条件。随着区块链技术的发展,推动着化妆品产品溯源系统的完善,某些品牌只是在概念上忽悠消费者的所谓有机无添加炒作,将无所遁形。而真正致力于安全护肤的品牌企业将赢得消费者的信赖和推崇。

    10、医疗微整形市场重新洗牌

    经过近几年的微整形市场野蛮生长,以及消费者被伤害的医疗投诉事件增多,中国微整形行业势必将严格整顿和规范,大量非专业的假冒伪劣医疗机构将被淘汰,而集结了优势整形医学设备和专家资源的连锁机构将会在竞争中胜出,另外由于微整形已经被80/90后时尚爱美人士所广泛接受,因此医疗微整平台社区如更美、新氧、悦美等也更加活跃,目标消费人群需要KOL给予更专业的科学指导建议。

    11、医学护肤理念已越来越被市场接受

    都市女性,特别是知识型女性近年对医学护肤理念很是接受,那些有玻尿酸、透明质酸、胶原蛋白、活性肽、果细胞等概念产品无论在线上电商,还是线下个人护理店的销量都是名列前茅。

    12、自助DIY会员制美容院流行

    由于美容技师人工和店租等成本的持续攀升,再加上85/90后的年轻消费人群非常厌恶传统美容院服务方式,动辄躺在美容床上1个小时,听着旁边技师的不停促销,这些都是她们无法容忍和接受的。于是新一代的智慧美容院会员自助模式将迅速出现:它剔除了传统美容院的奢华装修和服务人员多余寒暄,而美容DIY服务的预约、匹配产品选择和费用支付(次、月、季度可自己选择)等直接在手机上完成;采用美容仪器DIY自主服务模式,店内只是有少量的美容顾问对到店会员进行产品和仪器设备使用的专业指导。这种零负担、高效率的轻时尚美容院将在一二线城市流行。

    在护肤品行业和化妆品行业中,CR4分别为30%和40%,因而企业的集中度都不高,还没有形成寡头垄断的市场竞争结构,基本属于垄断竞争的态势。入世以后,会有更多的国外日化企业步入这个市场,竞争也将更加激烈。中国的化妆品大市场已不再只属于中国人自己,而是汇集国内外先进技术、特色品牌于一处的化妆用品大熔炉。国内弱小的民族化妆品业因而面临着前所未有的压力和挑战,所处环境会更加严酷。

    然而,事务往往是双刃剑。国外企业大举进攻国内日化品市场的同时,也为我国民族产业的发展带来了大量宝贵经验。例如,外企强劲的广告宣传攻势、公关应用、品牌塑造;成功的营销策略;品种多、花色全能适应不同层次需要的个性化生产;精致美观、高雅华贵的包装设计;对目标消费者心理特点的把握从而引领潮流的能力;对化妆品消费趋势精确到位的预测;对市场信息的收集、反馈和研究;注重科技的投入和营销网络终端的建设等等。这些,使我国日用品行业的产品结构发生了巨大变化。

中国产业信息行业频道本文采编:CY315 。 肥僧传媒「新闻专柜」是国内首选媒体推广服务商,是专业的海外媒体传播机构,目前合作媒体10万余家,服务的品牌客户超过3000家,了解中国化妆品行业网 首页详情,或者您对此业务有任何问题,请点击网站的右上角或者侧栏联系我们的营销顾问。

 

147亿,这是2015年7月国家统计局发布的化妆品零售总额数据。当月增速为6.4%,“陷入了近6年来的最低谷”。

很多人可能还记得,也就是从那个下半年开始,“寒冬”悄然席卷而来。

222亿,这个不太雅观的数字是2017年9月的化妆品零售总额数据,较去年同期增长了13.7%,也远高于整体社会消费品零售增长水平。

看来,持续了近2年的“寒冬”,今年我们终于可以过个“暖冬”了,一切又将走向欣欣向荣,乐观的情绪也在蔓延。

但我要泼一盆冷水,我们的行业正处在“虚假繁荣期”,表面的增长,掩盖不住冰山下的众多问题。

融资:今年有谁拿到了1亿的钞票没?

我们说一个行业是朝阳产业,一个重要的表现就是资本热衷于把钱投到其中来。

化妆品行业当然是朝阳产业,根据品观网(hzpgc.com)7月发布的《中国化妆品行业资本十年白皮书》显示,根据公开披露的信息不完全统计,中国化妆品及相关企业获得天使轮和种子轮投资的,2010年为3起,2011年为4起,2012年为8起,2013年为11起,2014年上升到23起,2015年暴增至44起,寒冬的2016年下降为21起。

那么,2017年上半年呢?

5起。这其中包括小美诚品获得拉芳家化的千万元级别的投资,一号美店完成A+轮超2000万元的融资等。但是严格来说,两个案例可以归入到互联网项目行列。化妆品品牌中,获得过亿投资,只有1家——河狸家美甲及阿芙精油,获得IDG和利鼎投资3亿元投资。怎么说呢?雕爷承认自己是化妆品圈的还是互联网圈的?

反观公认的形势较差的2016年,花印B轮融资过亿元,刘晓坤的亚缇企业获得近亿元投资,舒客母公司薇美姿更是获得超4亿元的B论融资,超越丸美成为本土日化企业融资之最(至今仍是)。

为什么今年资本方们不挥舞着手中的支票,肆无忌惮地砸向本土化妆品品牌呢?一方面,优质的、规范的化妆品品牌投资标的如今确实仍是少数,可选项目不多;另一方面,难道不是大家的经营形势都不容乐观,使得资本持观望态度?

当然,今年的资本市场是有好消息的:拉芳年初登陆A股,珀莱雅下个月也将正式挂牌敲钟,不出意外的话,明年丸美、毛戈平、名臣等众多企业也将出现在A股市场。但是跟2017年有毛关系?人家早在2015年、2016年就提交了招股书。

上市的这几家,顶多算冲喜的。

品牌:到底有多少都想先把别人饿死的

在这一行,促销无可厚非,但是自杀式的促销,就是“七伤拳”了。

有人说,促销活动,是CS渠道的“心脏起搏器”,尤其是最近两年,令消费者都瞠目结舌的大力度折扣促销,正在自杀式地摧毁渠道生态、摧毁仅剩的渠道价值。

这句话并不为过。

时间回拨到2015年的冬天,那时候是群“膜”乱舞的时代,众多面膜想在后美即时代登顶王座,但是极差的经济环境让它们祭出了“杀招”——满100送100。现在再回头看,那一批疯狂的面膜有几家滋润地活下来了?

再到2016年的双十一大促,许多本土化妆品牌在往年5折优惠的情况下,又在一定条件下进行折上折,即2.5折回馈消费者,引发了众多线下化妆品店主的强烈抵制。

当时,刘晓坤是这样评价这一事件的:“现在最大的问题是厂家没有利润,就把问题归结到线下渠道没有利润,而电商是有利润的,它的中间层级少,那我(品牌)就不管线下渠道,去电商捞红利。”

有门店老板抱怨,“2.5折之后呢?明年做什么?是不是开始白送了?”

不好意思,今年的确有品牌白送了,这是一阵从护肤品蔓延到一直宣称以体验制胜的彩妆品类的妖风。

前段时间,我在一家化妆品店见到某国内一线化妆品集团旗下的护肤品牌在做促销,力度是这样的:满300送100,适逢年中大促,会员尊享全场4折。虽然没有白送,但基本上“底裤”已经脱下。这样的案例,绝对不是个案,从一线品牌到四五线乡镇品牌都有。

你以为只有国产品牌才会打折?上个月,欧莱雅在京东超市做了一场促销,全场满199送100,3折、4折的标签就差贴到你脸上了。虽然其中很多做促销的产品系列在线下并无销售,但是消费者是认“XX系列”,还是认“欧莱雅”三个字呢?所以,毫无意外地又导致线下实体店老板们炸了锅。

当10个人够分1个蛋糕时,大家会相安无事,但是当1个蛋糕20个人分时,肯定有人会饿死。

那么,现在有多少品牌抱着“先亏点,用尽方式把别人饿死,就有的吃了”的心态呢?

大促的确是热闹,动不动就“某品牌在某地区3天100万”、“某品牌造节1周卖了250万”。狂欢背后,是多少人的孤单落寞、内心流血?

今年多次见到丁家宜品牌创始人庄文阳,每一次见面,我们都会有一个相同的对话:

庄文阳:今年,哪些国产品牌做得比较好?

我:……

渠道:抱团还是倒闭

对于一个唇齿相依的产业链来说,品牌病了,绝对是会传染到渠道的。当上游品牌发展陷入瓶颈,下游的渠道自然也是举步维艰。

娇兰佳人董事长蔡汝青曾不止一次地在公开场合谈到过业绩下滑的情况。就在9月份,他发表了《决战2018!》的文章,再次提及“大概从2013年开始,五年来线下客流连续下滑累计超过30%,实体零售遭遇了前所未有的挑战,娇兰佳人也不例外”。

无独有偶,作为本土化妆品连锁仰望的标杆——屈臣氏,其中国区2017年上半年的同比店铺销售额增长是-6.2%,上半年更是仅新增85家门店。

这两年,化妆品专营店渠道内掀起了一浪高过一浪的抱团潮,从西南的四川,到北部边陲的内蒙,都是数十上百家的抱。

没抱上的怎么办?

娇兰佳人、唐三彩、康缇、婷美小屋,乃至当地开放加盟的大店,比比谁给的条件优厚,凑合选一家加盟吧。

我们可以说,“大鱼吃小鱼”的现象很正常,行业集中程度必将越来越高,中国不需要16.9万家化妆品店,这是资源浪费。但是现阶段,不是大家想为行业进步做贡献,而是大家已经做不了安稳赚钱的小老板了。

门店不好过,代理商能好过?

本来就是上下出气的孔,品牌严重压货、大店强压折扣、代理同行不友爱还互踩。前段时间有人说,1家代理商公司去年还被投资,今年就倒闭了,人家可是做了将近30年企业了。

就算你代理自然堂、百雀羚、丸美的,那也不是“免死金牌”。

比尔·盖茨说,微软离破产永远只有18个月;李彦宏说,百度离破产永远只有30天;张瑞敏更狠,他说,海尔离倒闭永远只有1天。

我们这行,怕都是猝死的,还没人惦记。

没有谁,能永远一帆风顺。你看“浓眉大眼”的一哥宝洁,这个月核心董事会差点被人“入侵”,剧情堪比TVB的宫斗剧呢?但是宝洁还是宝洁,能屹立百年,自然有它的自净机制。

作为朝阳产业的中国化妆品产业当然也一样,少一点套路,多一点真诚,少说一个零,还世界一个真实的繁荣。

    2008-2017年我国化妆品市场规模CAGR达9.1%。2011年前行业受经济增长带动且同比基数较低,规模保持加速增长,2011年高增12.5%,超越日本升至全球第二。2012年开始增速进入下行通道,2016年同比增速降至6.0%。2017年受益整体零售回暖,同比增长9.6%,增速同比提升3.6个pct,规模突破3615亿元。

我国化妆品市场规模及增长情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国化妆品行业市场深度调查及未来前景预测报告》

    以我国、印度、巴西等为代表的新兴市场化妆品消费增长显著高于整体消费规模(2008-2017年印度、巴西化妆品规模CAGR达13.4%、9.1%,同期全球增长率为4.6%),巨大市场潜力逐渐释放,发达地区中仅有韩国保持较快增长,反映该国民众对美容护肤产品的普遍青睐。2017年美国、中国、日本、巴西化妆品市场规模分别排名1-4位,占比分别为18.5%、11.5%、7.8%、6.9%。

2008-2016年各国化妆品规模CAGR对比

数据来源:公开资料整理

2017年全球化妆品市场规模占比情况

数据来源:公开资料整理

    从品类上看,化妆品分为护肤品、护发品、口腔护理、彩妆、洗浴用品、婴童专用护理、男士护理、防晒品、香水、除臭剂、脱毛用品共11类,其中护肤品、护发品、口腔护理、彩妆、洗浴用品在国内占据主体,规模合计占比超88%。随着国内消费者生活卫生习惯的养成,护发品、沐浴用品和口腔护理等基础日化产品逐渐普及,发展渐趋稳定。更偏向美容养护、个性化需求更强的护肤品和彩妆则一定程度上代表消费升级的方向,产品不断多样化,空间仍大。而男士护理和婴童专用护理产品等处于相对起步阶段,高速发展。

    得益于女性消费能力逐渐增强以及电商渠道推广,我国彩妆产品不断高端化、精细化,行业规模处于加速增长阶段,2011-2016年CAGR为11.2%。2016年同比增长12.4%至283.1亿元,占化妆品整体比例升至16.7%。彩妆由脸部化妆品、眼部化妆品、唇部产品、美甲产品和彩妆套装构成,2018年三大面部彩妆产品占比达到95.4%。

2016年国内化妆品行业结构

数据来源:公开资料整理

    我国化妆品市场参与者众多,据国家食品药品监督管理总局数据显示,目前国内获化妆品生产许可证的企业超3800家,国产化妆品产品超过70万种,行业较为分散。2012-2017年国内化妆品行业CR5由33.2%降至27.3%,2017年CR10亦不足40%。同时呈现出国际品牌占据绝对市场主体的格局,宝洁和欧莱雅稳居TOP2,资生堂、高露洁-棕榄、联合利华在2012-2017年间均处于3-5名。2017年前十名中仅有上海上美、百雀羚、伽蓝集团分列第6、9、10名,上海家化,云南白药、珀莱雅列第12、18、23名。

    国内化妆品行业从上世纪90年代开始发展,大大落后于国际知名品牌。护肤、彩妆等品类与人体健康相关,个体差异化程度大,技术门槛较高,广大国内中小化妆品企业生产技术、人才积累均较薄弱,在品牌力、产品品质、品类丰富度和更新频次等尚难以与成熟国际品牌抗衡。但

2012-2017年国内化妆品市占率前五均为国际品牌

数据来源:公开资料整理

我国化妆品行业较为分散

数据来源:公开资料整理

    对比发达国家,我国化妆品行业集中度显著较低,市场尚未成熟,整合力度不足。2015-2017年间美国、韩国化妆品行业CR10高于60%,日本在50%左右,我国在40%上下。同时美日韩国内本土品牌强势,美国和日本化妆品行业市占率前十企业中仅有三家国外品牌(美国是联合利华、欧莱雅和资生堂,日本是联合利华、欧莱雅和宝洁),韩国爱茉莉太平洋和LG生活健康馆位于TOP2,市占率合计高达47.9%。2017年各国化妆品市占率前十企业中,中国本土品牌市占率占比仅16.0%,美日韩分别达到62.7%、84.5%、79.9%,本土品牌强势程度差异较大。

中国化妆品CR10显著低于美日韩

数据来源:公开资料整理

2017年化妆品市占率前十中本土品牌市占率比例

数据来源:公开资料整理

    国产品牌近年来锋芒渐露,2017年,上海上美、百雀羚、伽蓝集团、上海家化、云南白药等本土公司跻身化妆品行业市占率前20,较2012年排名整体前移,上海上美由23名升至第6名,百雀羚由24名升至第9名。TOP20公司中本土企业市占率合计由2012年的3.9%显著增长至2017年10.3%。

2012-2017年间本土企业市占率排名整体前移

数据来源:公开资料整理

TOP20中本土企业合计市占率稳步提升

数据来源:公开资料整理

    2017年,护肤类产品销售额15.83亿,同比增长11.64%,占比88.8%,毛利率同比提升0.03pct至61.35%;洁肤类产品占比10.01%。

2017年化妆品类护肤类产品销售收入占据主体

数据来源:公开资料整理

中国产业信息行业频道本文采编:CY321

    近十年来欧美大牌对于国内市场持续投入和培育,国内化妆品产业链日趋成熟,为本土企业的发展培育了先天的土壤。成熟的产业链带来巨大优势,企业可以专注于产品研发和品牌建设。中国零售业的发展亦提供了良好的平台和坚实的渠道支持,为行业的快速发展提供了有力支撑。

   产业链上游主要是原料及包装材料制造行业,上游成本相对于营收占比不高,对毛利率影响较小。产业链下游主要是消费者和渠道商。渠道价值是化妆品品牌快速发展的核心之一,我们很欣喜的发现目前我国零售行业呈现出高速发展的态势,旗舰店、精品店、超市及大卖场、百货商场、药妆店、便利店中设立的销售专柜、美容院、网络专卖店等销售场所大规模拓展,为中国化妆品零售业提供了快速发展的渠道。渠道的多元化发展路径有效的促进了化妆品市场的发展,提供了渠道支撑。

化妆品完整产业链

资料来源:公开资料整理

   现代化妆品产品起源于欧洲,行业发展早期,欧美品牌占据全球主要市场。然而,国际化妆品巨头一般拥有全球架构体系,品牌决策流程的复杂性在一定程度上使其面对区域性市场时,存在灵活性不足的问题。随着行业的不断发展,本土品牌将逐步崛起,在行业竞争的过程中不断成长,市场份额呈现逐年上升的态势。相比于国际品牌,本土品牌基于区域性的文化背景及审美标准,对本地消费者的需求理解更透彻,产品研发更加具有针对性。

化妆品品牌分类

品牌分类 价位(元/件) 品牌举例 低端 <100 美加净、美宝莲、菲诗小铺 中端 100 200 自然堂、高丝、巴黎欧莱雅、梦妆 中高端 200 400 佰草集、兰芝、欧珀莱、科颜氏 高端 >400 雪花秀、雅诗兰黛、茵芙纱

资料来源:公开资料整理

   中国本土品牌市场份额呈现出稳步提升的趋势,不断抢占国际品牌所占领的市场份额。对比同属东亚地区的日本、韩国本土化妆品品牌发展历程,两国均经历了初期欧美国际品牌占据大块份额,而后本土品牌持续发力不断蚕食国际品牌份额,最终超过国际品牌份额的过程。以韩国化妆品市场为例,本土品牌现在已经占据了主导地位,根据韩国化妆品协会的数据,2013年爱茉莉占有38%的市场份额,LG健康生活占10%,其他国际品牌占25%,其余31%的份额由600-700家小公司瓜分。

   尽管外资品牌在传统化妆品领域占据优势,但由于化妆品行业整体容量大,消费者需求呈现多样性且不断变化,国内品牌立足于东方美学理念,对东方女性审美持续研究,更能理解国内消费者消费习惯。我们判断,国内化妆品市场的发展已初步呈现了韩日化妆品市场的发展特征。

韩国化妆品市场各品牌市场份额

资料来源:公开资料、智研咨询整理

国内化妆品市场Top20品牌中,国内品牌市占率逐年上升

资料来源:公开资料、智研咨询整理

2015年国内化妆品市场Top20企业名单

资料来源:公开资料整理

   知名度高的大品牌已经不足以成为产品大卖的保证。随着消费者的基本需求得到满足以及市场的蓬勃发展导致商品和服务琳琅满目,新生代消费者需要足够独特的、能够让自己显得与众不同的品牌。最近,小众品牌增长势头迅猛。这些小品牌通常都有自己主打的创新产品,能够近乎完美地满足一些特定消费群的独特需求。更重要的是,它们的小众标签有助于帮助它们的消费者实现标新立异的梦想。

我国核心化妆品消费人群(万)

资料来源:公开资料、智研咨询整理

   相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国化妆品行业市场监测分析与发展趋势预测报告》

中国产业信息行业频道本文采编:CY330 中国化妆品行业网,是在工信部下的移动电子商务中心备案的唯一一家经营化妆品的行业。并且取得了企业信息化服务证书。目前开发了微信小程序叫“爱妆不装”、微信公众号“ 爱妆不装”。我们将整合整个行业资源为广大客户提供全面的行业资讯,超全的海内外正品。全心全意做行业的标杆! 蝶妃化妆品有限公司
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年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。

转眼间,2018年又过去了一半,中国化妆品产业虽说没发生什么惊天地泣鬼神的大变化,但这个蓬勃发展的市场还是非常热闹的。

那么,在刚刚过去的这6个月中,到底发生了哪些令行业瞩目的大事件,你又是哪些事件的亲历者呢?

不妨跟着品观君一起来回顾一下。

【宏观大势】

1、5个月卖了1057亿元,2018年中国化妆品零售开局不错

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根据国家统计局发布的最新零售数据显示,2018年1-5月份,社会消费品零售总额149176亿元,同比增长9.5%。其中,化妆品零售总额1057亿元,同比增长14.8%。这是继去年4月后,我国化妆品零售总额连续第12个月实现双位数增长。

不过需要注意的是,在经历了3月份22.70%的高增幅后,化妆品零售板块的增速明显放缓,5月增速跌至近一年来单月增长指数的最低点。

2、进口化妆品利好不断,增加试验区,还降关税

外高桥化妆品展示中心

今年3月,原国家食药监局发布《总局关于在更大范围试点实施进口非特殊用途化妆品备案管理有关事宜的公告(2018年第31号)》,将进口化妆品“审批改备案”试点再增10个自贸试验区。除了已经验证模式的上海浦东新区,现增加天津、辽宁、浙江、福建、河南、湖北、广东、重庆、四川、陕西10个自贸试验区。

当然,好消息是接二两三的。

5月30日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定从今年7月1日起,较大范围下调日用消费品进口关税。其中,将洗涤用品和护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。这是自2015年以来,我国第五次降低部分消费品进口关税。

3、工商/质检/食药监合并,化妆品企业将迎利好

国家食品药品监督管理总局

仍然是在今年3月,第十三届全国人民代表大会公布了《国务院机构改革方案(草案)》,其中有一条与化妆品行业息息相关的改革措施,即将新组建国家市场监督管理总局,且不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局,“三局合一”后化妆品企业只需要面对一个总监管部门。

【财报】

4、各家纷纷发布2017年财报以及2018年一季度,到底几家欢乐几家愁

进入上半年的财报季,多家化妆品上市企业披露上一财年财报以及最新的一季度报,话不多说,直接看表:

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【大公司】

一、外资巨头

5、OLAY被刷屏且在华销售额大涨30%,正式进军CS渠道

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曾被人诟病是“妈妈用的品牌”的OLAY,打了场漂亮的翻身仗。在2月份的电话会议上,宝洁集团首席财务官Jon Moeller提到:“本季度(2017年10-12月)OLAY品牌整体在中国地区销售增长了30%,电商销售额大涨80%。”

而在6月份的OLAY CS渠道全国新品首发发布会上,年销65亿元OLAY品牌正式宣布进军CS渠道,并带来渠道专供的水沁晶采系列。

6、美即命运多舛,被屈臣氏下架,后又关停工厂

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自原中国面膜市场的王者——美即被欧莱雅集团收购以来,其发展命运就颇为坎坷。

5月16日,北京商报发布题为《告别昔日主渠道,美即面膜被屈臣氏全面下架》的新闻报道,指出美即在屈臣氏系统下架,今后也不会再上架售卖。而欧莱雅方面则回应称标题与事实不符,并强调美即目前选择不在屈臣氏售卖,是品牌的战略决定,并非任何其他原因。

6月初,界面新闻发布文章,称美即面膜位于广州南沙的工厂已停止生产,相关生产设备从今年五月起就在陆续迁移至欧莱雅苏州尚美工厂,迁徙预计年底完成。

7、资生堂新零售落地,还为中国市场带来了新品牌

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新零售如今是一个热门词汇,众多品牌在探索自己的新零售之路。作为日本最大的化妆品集团,资生堂也不例外。

今年3月,资生堂针对新零售环境以及新时代消费者需求,发布了《中国化妆品专营店资生堂专业服务标准白皮书》。而在5月的中国美容博览会现场,资生堂以“资生堂官方美妆星品馆”将成果展现于众。它是针对CS渠道推出,通过在店内投放的电子屏和平板电脑以及手机App等智能设备和方式,销售跨境美妆品。

据了解,资生堂新零售项目在2个月的时间内,已经拓展了230多家网点。

而为了商机无限的中国市场,资生堂将专为年轻人设计的WASO系列正式引入中国,并在6月14日召开正式的上市发布会,范冰冰弟弟范丞丞为该系列代言。

二、本土巨擘

8、上海家化迎来120周岁生日

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3月23日,上海家化在乌镇举行品牌盛典暨120周年庆典。

1898年,“广生行”(上海家化前身)创始人冯福田研制出一款专为东方女性度身定制的花露,并取名“雙妹”,自此开启了上海家化波澜壮阔的百年历史。

在120周年庆典上,上海家化旗下品牌纷纷展现新貌,比如佰草集在彩妆和面膜两大品类进行了创新,并推出一款全进口香水,六神继续跨界合作,推出迪士尼限量版花露水,雙妹也正式迎来复出。上海家化联合股份有限公司董事长兼首席执行官张东方更是喊出“在自己的主场永做龙头”的口号。

9、百雀羚集团2018年目标超200亿,重点布局CS渠道

百雀羚面膜

2017年,百雀羚集团实现业绩177亿元,增长28%。在这样高速增长的基础上,百雀羚提出2018年“再增长30%”的目标,这意味着2018年百雀羚集团的销售业绩要干到230.1亿元。而其中,CS渠道成为百雀羚集团重点发力的渠道。

在已经布局了百雀羚草本、气韵、海之秘3大品牌之后,去年百雀羚集团旗下三生花品牌也强势进入CS渠道,今年旗下全新植物护肤面膜品牌——小幸韵也在CS渠道首发。百雀羚相关负责人更是透露,针对专营店渠道,已储备了上百款新品,未来将陆续上市。

10、伽蓝上市第五个品牌,自然堂新推彩妆+男士产品

伽蓝集团董事长郑春影

作为中国本土化妆品企业的领先企业,伽蓝集团今年也是动作不断。在今年5月的美博会期间,主力品牌自然堂推出彩妆品牌“CHANDO colour”和全新男士系列,目标都非常清晰:成为大众底妆市场的No.1和本土男士品牌中的No.1。

随后,在美博会现场,伽蓝集团推出公司的第五个品牌——“春夏”,一个针对95后和00后全新推出的年轻品牌,涵盖护肤、面膜和个人护理,首批上市产品共有48款,将同时在KA渠道、化妆品零售店渠道和电商渠道全面上市。

11、原欧莱雅中国区副总裁鲍燕悦履新上美中国区CEO

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今年1月,原上美公司CEO吕义雄正式从这一职位上退了下来,原欧莱雅中国区副总裁鲍燕悦接任,自己则出任上美全球CEO,留给鲍燕悦一个60亿的“江山”。

而紧接着鲍燕悦入职的还有一位来自欧莱雅集团的高管——原欧莱雅中国研发与创新中心彩妆技术总监陈静。进入上美后,陈静的职位是上美彩妆研发全球总监。不难看出,近年来上美对国际公司高级人才的吸引力越来越大。

12、相宜本草强势复苏,明星产品小红瓶卖疯了

相宜本草小红瓶

随着去年严明的回归,以及品牌定位为“中草药护肤专家”以来,相宜本草迎来强势复苏。今年上半年,相宜本草销售增长实现超越同期行业增速。

而代表相宜本草对中草药深耕研究的红景天焕亮精华液(俗称小红瓶),截至目前,2018年发货已超50万支,在商超渠道和电商渠道的销量同比增长4223%、4178%,增长势头迅猛。对于这一明星产品,严明坚信它可以卖上100年。

今年,势头良好的相宜本草为自己定下了整体增长40%的发展目标。

13、丸美第四次递交IPO申请书,上市决心坚定不移

丸美

3月19日,广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美)再次更新了《首次公开发行股票招股说明书》,这是丸美第四次递交IPO申请书。

根据招股书显示,2015年-2017年,丸美分别实现营业收入11.91亿、12.08亿、13.52亿,净利润分别为2.81亿、2.32亿、3.06亿。从数据来看,营收和净利润虽增长幅度不大,但相当稳定。

虽然前面IPO申请的道路曲折,但丸美始终未放弃,此次上市之路不管顺利与否,其决心都是值得称道的。

14、“新物种”金王众妆诞生,缔造百亿级美妆独角兽

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作为这个产业的明星企业,金王每一年的新动作都是令人应接不暇的。其中,众妆供应链是最引人瞩目的之一。

2017年,金王从安徽省开始了众妆供应链的试点和推广。截至今年5月,众妆平台已覆盖了13个省份,集合了8000家店铺,拥有超过5000多万用户,存量销售达100亿元,成为中国化妆品行业当之无愧的最大采购集团。

5月22日,“众妆供应链”召开第一次全国股东大会。会上,众妆树立第一个目标——在未来一年内,让众妆平台在全国30个省落地,与15000家优质店铺达成合作。

15、娇兰佳人重点布局药妆

贝肤泉公司

自去年,娇兰佳人董事长蔡汝青提出“两妆一品”(彩妆+药妆+时尚生活用品)的发展战略后,娇兰佳人就一直在践行这一战略。

3月11日,娇兰佳人上海贝肤泉有限公司旗下药妆品牌COSCURE珂思蔻正式举办了上市发布会,这使得贝肤泉公司旗下齐集COSCURE珂思蔻、lubatti露芭缇、BIOFILA贝肤泉、AIP艾伊派四大品牌,形成药妆品牌新格局。

5月底,娇兰佳人首批专业药妆师诞生,其并称要“打造一支5000人的专业药妆师队伍”。

而在6月2日,娇兰佳人北京怀柔商业街东口店正式开业。与以往门店最大的不同是,该店主营药妆和进口品。

【资本】

16、思埠集团连续获得融资,首个上市微商企业要来了吗?

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今年1月份,思埠集团在四周年年会上正式宣布,已获得国际顶级风投机构赛富亚洲基金资本的5000万元战略投资;仅仅3个月后,思埠又宣布完成由华创资本投资的5000万元B轮融资,估值超10亿元。

当时,思埠集团董事长吴召国称计划6月启动亿元级的C轮融资,2年内谋求香港上市。如果真的完成上市,思埠很可能成为中国第一家上市的微商企业。

17、永久自行车拟56亿收购膜法世家,买家复牌首日跌停

膜法世家

1月18日晚间,中路股份发布公告称,中路股份有限公司拟以20.26元/股发行2.27亿股,并支付10亿元现金,合计作价56亿元人民币的方式,收购上海悦目化妆品有限公司100.00%股权,一时引起行业的广泛关注。

上海悦目旗下拥有知名面膜品牌“膜法世家”,以及“沁香百萃”、“爱唯施”等多个知名品牌,主要从事以面膜为主,还包括水乳霜膏类护肤品和彩妆产品的研发、生产和销售。

而此次的收购方,中路股份有限公司更让人熟知的名称是“上海永久股份有限公司”,著名的“永久牌”自行车便是出自该家企业。

不过,市场或许对这宗收购及其《回复公告》并没有信心。中路股份自2017年10月19日起因策划收购资产而停牌,在2月7日复牌第一个交易日,便重挫9.99%跌停。

18、御泥坊母公司御家汇敲钟上市,近来拟收购阿芙精油

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2月8日,知名面膜品牌御泥坊母公司御家汇股份有限公司在深交所创业板正式挂牌上市(股票代码“300740”),成为本土电商面膜第一股。

御家汇的上市之路可谓特别顺利:2017年4月21日,御家汇发布招股说明书;11月7日,御家汇向证监会提交更新后的招股书;11月15日成功过会,前后仅不到7个月时间,可谓神速。

而6月19日,御家汇股份有限公司发布重大事项停牌公告,称正在筹划购买资产的重大事项,本次筹划购买的标的资产名称为北京茂思商贸有限公司,也就是知名品牌阿芙精油的母公司。

19、前宝洁高管创立的洗护品牌又获千万元融资

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5月30日,前宝洁高管团队创立的氨基酸洗护品牌植观布完成数千万元B轮融资。本轮融资由君联资本领投,经纬创投、峰瑞资本继续跟进。这是植观创立3年来完成的第4次融资,也是目前获得的最大一笔融资,所获资金将用于品类拓展及品牌建设,短期内无发展线下计划,最快明年将线下市场提上计划日程。

【品牌】

20、范冰冰创业干起化妆品啦!自创美容仪品牌上市

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明星创立化妆品品牌的多了去了,但很少有像这一位有如此影响力的,谁叫她是“范爷”范冰冰呢?

3月1日,范冰冰自创品牌FANBEAUTY美容仪品牌诞生,并在新浪开通其官方微博。该美容仪原价3299元,预售价2399元。3月4日,范冰冰与天猫正式签约,其品牌也正式入驻天猫。

21、养生堂面膜签约“C位男神”蔡徐坤,1秒卖50万了解下

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自去年11月召开化妆品新品发布会,推出了一款桦树汁补水保湿面膜以来,养生堂在化妆品行业的动作就非常受人瞩目。

4月23日,养生堂签约首位品牌大使——当红新生代偶像蔡徐坤。蔡徐坤出生于1998年,以个人练习生的身份加入新型综艺节目《偶像练习生》,以第一名的身份博得“C位”(中间位置),被网友称为实力与颜值兼具的“C位男神”。

而蔡徐坤的能量可以说是爆炸式的。5月份,蔡徐坤远赴芬兰,做了短短10分钟直播,观看总人数就达到了110万。而在直播结束后的21点,仅仅1秒钟的时间,天猫养生堂化妆品旗舰店便完成50万元的销售额,截至当晚22点更是轻松过百万。

22、又一刷屏级跨界案例诞生,六神鸡尾酒品一下

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福临门定制的阿芙卸妆油、周黑鸭的辣吻唇膏、泸州老窖的香水,你的脑洞太小,限制了这类跨界的想象力。

近年来,这样的跨界案例一次又一次亮瞎消费者的双眼,也带来了不俗的关注度。而今年最新一次的刷屏机跨界案例,当属六神与RIO的跨界合作。

6月6日,六神鸡尾酒在天猫独家上线,这是由天猫国潮行动团队牵线。参与双方在近三个月时间携手进行配方开发、产品测试,最后推出了六神口味鸡尾酒。有意思的是,六神口味鸡尾酒不久前在香港酒展一亮相就成为了网红,产品空瓶甚至在淘宝被卖到了368元的高价。

【彩蛋】

23、中国化妆品3年后的未来,在5月份埋下了1个程序

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5月15日,是一个应该被铭记的日子,这一天是中国化妆品产业信息化的开始,因为品观APP正式上线。

所有的进步都缘于效率的进步,而信息化是产业效率提升的基建工程。品观APP将以三大模块为化妆品产业提供三种信息服务:

品观新闻,提供更专业的媒体传播,让信息更靠谱;

品观找货,提供更高效的供需对接,让生意更轻松;

品观知识,提供更实用的知识服务,让培训更有效。

品观APP,值得信赖的化妆品产业信息服务平台。

下载品观APP,与化妆品产业一起进化。

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写了这么多,转眼我们就要一起开启下半年的征程了。而接下来这100多天的精彩故事,由你我共同谱写。

一起加油!

深圳总公司电话:0755-27858055地址:深圳市宝安区727科技创新园A7栋2楼

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《CBO妆腔》第24期·这几个“妹子”年龄加起来超过200岁,关于护肤她们怎么看? 。。 最近,某网站发布了《2019女性安居报告》。报告显示,近年来女性购房数量一直在持续不断上升。2018年,女性购房者比例高达46.7%,达到近6年来的最高峰。越来越多的女性发正在变得更加独立,她们不...

公司简介 品牌化妆品现属成都兰姿化妆品有限公司经营管理兰姿公司溯源:生产基地在云南昆明学府路金鼎山科技园。其前身为云南天然化学品实业有限公司,是军工医药生产单位,1992年军转民,从事民用医药和化妆品的生产。1995年“南天硅霜”曾获得国家工业部颁布的星火计划奖,2004年分为云南天然制药有限公司、成都兰姿化...... 人生没有永远的痛,懂得放弃是人

原标题:人生没有永远的痛,懂得放弃是人生优雅的转身 在人生的低谷,人们才会发现谁陪在身边,不离不弃,突然会发现那些不曾发现在意的感动,是这样温暖着自己的心。于是明白简单也复杂的道理:上帝为你关了一扇门,总会为你打开一扇窗。是的,不...

2018中国香料香精化妆品行业年会

2018-08-19 2017中国香料香精化妆品行业年会于9月19日-21日在上海奉贤召开,大会主题为“聚焦三品战略 共创行业辉煌”,上海市、中国轻工业联合会、工业和信息化部、国家食品药品监督管理总局等相关领导及地方领导和美国、欧盟、日本、韩国等相关国际组织代表以及地方协会、会员企业代表,近500人参加了会议。 详细报道

    一、颜值消费升级,孕育广阔市场

    化妆品市场复合增速 7-8%,护肤品占据半壁江山。数据显示,2016 年我国化妆品行业市场规模3338.6亿元,其中护肤品市场占到化妆品整体市场51%的份额。2011-2016年化妆品市场规模CAGR达到7.7%,预测到2021年市场容量将达到4337亿元。核心消费人群增长及人均化妆品消费额提升孕育一个稳健增长的广阔化妆品市场。

国内化妆品行业市场规模

数据来源:公开资料整理

     相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国化妆品行业分析与投资决策咨询报告》

化妆品市场产品结构(2016年)

数据来源:公开资料整理

    细分护肤品行业增速高于化妆品行业整体增速,面部护理为主,行业仍处于成长期。统计数据显示,2016年我国护肤品行业规1692.7亿元,是化妆品行业中规模最大的子行业。其中面部护理产品份额达到87%,是护肤品市场主流产品。2011-2016年护肤品行业市场规模 CAGR达到 8%,高于化妆品行业的整体增速。预测2017-2021年我国护肤品市场规模 CAGR 约6%,2021年我国护肤品市场规模将达到2237亿元。

国内护肤品行业市场规模

数据来源:公开资料整理

护肤品市场产品结构(2016年)

数据来源:公开资料整理

    二、需求变革:核心消费人群迅速增长,消费年龄结构有望逆袭

    城镇化推进、居民可支配收入提升及护肤品消费理念深入,共促核心护肤品人群高速增长。满足以下标准的居民皆被认定为核心 化妆品人口 :(1)居住在城镇;(2)年龄大于 20 岁的女性;(3)年收入不低于 30000元人民币。根据资生堂测算,国内的核心 化妆品人口 数量2010年达到1亿人,预计2020年达到4亿人。

    消费人群变迁,护肤品消费年龄结构有望向欧美成熟市场靠拢:人均消费额随年龄增长提升。 国内目前 25-39 岁的青年女性成长于上世纪 80年代改革开放以后,护肤品消费观念较 40-59岁等成长于 6、70年代的女性差异较大,护肤品人均消费额存在随年龄增长而衰减的趋势。伴随当前青年女性年龄及收入增长,护肤品消费升级现象将越发凸显,未来中国护肤品消费者年龄结构有望复制欧美成熟市场的情况:40-59 岁女性面部护肤品消费额接近25-39岁女性的两倍,60岁以上女性贡献 34%的面部护肤品消费,人均消费额随年龄增长而提升。

中国核心化妆品消费人群(万人)

数据来源:公开资料整理

欧洲女性人均面部护肤品消费额(欧元)

数据来源:公开资料整理

    三、渠道变革:线上渠道渗透加深,精准营销成突围利器

   电商渠道兴起,化妆品线上渠道渗透加深,助力新入玩家弯道超车。数据显示,2016 年化妆品电商渠道销售额占比达到 20.6%,较2011年提升 15.4pct.,化妆品线上渠道的快速渗透成为新兴品牌完成弯道超车的一大助力。电子商务的兴起为化妆品行业提供了一个不同于线下的竞争市场,网络口碑、商家信誉、产品配送等因素被纳入考量范围。伴随着传统线下品牌向线上渠道融合,化妆品网络零售市场规模继续增长,善于精准营销的玩家将从中攫取更大份额。

互联网渠道化妆品销售份额

数据来源:公开资料整理

    四、品牌变革:面膜市场品牌林立,国货崛起

    面膜行业:小市场、高成长。数据显示,2016年我国面膜市场规模180.7亿元,占护肤品行业10.7%的市场份额。2011-2016年面膜市场CAGR达15.5%, 显著高于同期护肤品行业 8%的整体复合增速,呈现出 小市场、高成长 的特质。根据预测,2021年我国面膜市场规模有望达到280亿元。

面膜行业市场规模

数据来源:公开资料整理

    线上渠道本土品牌掌握市场控制力。细分人群需求不同导致护肤品市场存在明显的长尾效应,而定价较低的面膜产品在线上市场拥有庞大的拥趸,国货借助高性价比定位及大力营销在线上面膜市场取得主导地位。 2016 年线上面膜市场销量结构中,国货品牌市占率达到 78.7%。

线上面膜市场销量结构(2016年)

数据来源:公开资料整理

2016年线上面膜品牌TOP10(销量口径)

数据来源:公开资料整理

中国产业信息行业频道本文采编:CY329 。 2013-2018年香精香料行业国内外市场规模预测与深度剖析报告

“十二五”期间,香料香精生产将保持“十一五”期间的快速增长势头,平均年增长速度可能达到15%左右,至2015年生产销售总额有望达到400亿元左右。到时我国香料香精在全球市场中的占有率将达到2...

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    1)我国化妆品市场为全球第二大,规模已经超过3000亿,行业CAGR高达9.1%。据统计,2015年我国化妆品市场规模为3156亿元,我国成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。过去五年我国化妆品行业CAGR(年复合增长率)为9.1%,远高于全球平均CAGR的4.1%,预计2019年,我国化妆品行业市场规模可达4906亿元。

国内化妆品市场规模大,并持续攀升

资料来源:公开资料整理

   2)对比海外化妆品市场,我国化妆品市场的发展有很大潜力。我国化妆品市场近五年复合增速(9.1%)远高于全球第一大市场美国(CAGR 3%)和全球第三大市场日本(CAGR -5%)。五年来,我国人均化妆品消费额从169.8元上升到352.4元,实现翻倍,但仍远不及日、美、韩等海外市场(2015年的人均化妆品消费额分别是我国的4.7倍、4.5倍和4倍)。

   3)竞争激烈,行业集中度低,护肤品市场份额最大的品牌市场份额仅为5%。曾占主导地位的外资品牌逐步走下神坛,市占率逐年下滑。随着本土品牌的品质提升以及对新兴销售渠道的把控,内资品牌的化妆品市场份额从2010年的39%升至2014年的46%,外资品牌的市占率则开始下滑,甚至一些知名海外品牌都被迫退出中国市场。

   居民生活水平提高叠加消费结构升级,市场潜力巨大

   国外日化产品市场发展的经验表明,人均GDP超过3000美元时,个体消费已基本超越温饱需求,转而追求更高的生活品质,日化产品消费将实现快速增长;当人均GDP超过2万美元时,消费增速将进入稳定期。以日本为例,日本从人均GDP超过3000美元起的20多年间(1973年-1995年),洗发水、护肤品等日化产品的市场规模增长了约7倍。根据国家统计局数据,自2008年我国人均GDP已经超过3000美元,进入消费升级阶段,这将带动日化产品消费进入相对较快的增长时期。

   2008-2016年,GDP从31.95万亿元增长到74.41万亿元。GDP增速放缓但总量尤佳,成为日化行业发展的基本保障。

   2016年社会消费品零售总额33.23万亿元,同比增长10.43%,虽近两年有所下滑,但仍然十分可观,化妆品作为社会消费品零售重要组成部分,伴随着社会消费品零售总额的持续增长,我国化妆品市场前景广阔。

过去十年人均GDP增长情况(元)

资料来源:公开资料整理

过去十年社会消费品零售总额(亿元)

资料来源:公开资料整理

   城乡居民生活水平不断提高,中产阶级数量增长,消费结构逐步升级,是促进化妆品消费的重要原因。根据国家统计局数据,2016年我国城镇居民人均可支配收入为33,616元,同比增长率7.8%,过去十年间翻了三倍。中产阶级正在逐步扩大,根据最新的2015年调查数据显示,中国中产阶级成年人口占成年人口比例为20.1%;中产阶级成年人平均财富约为13.9万美元。中产阶级成年人口数量为2.04亿人,所掌握的总财富为28.3万亿美元,远超美国和日本同期的16.8万亿美元和9.7万亿美元。因此,无论是以中产阶级人口规模,还是中产阶级总财富来看,中国都跃居世界榜首。随着城乡居民购买力水平的提高,快速成长的中产阶级消费群体将成为推动中高端消费品市场增长的重要力量,中产阶级数量的增长及居民消费的升级将带动化妆品产业的进一步发展。

过去十年城镇居民人均可支配收入(元)

资料来源:公开资料整理

国内中产阶级概况

资料来源:公开资料整理

   化妆品作为一种日用消费品,已经被越来越多的消费者所接受。特别是近十年来欧美化妆品大牌对于国内市场的持续投入和培育,国内消费者已经逐步形成正确的使用习惯和消费理念,为化妆品市场带来了更多的市场机会。庞大的消费群体中,成年女性成为化妆品消费的主力军。此外,护肤意识的增强促进行业快速发展。随着生活水平的提高,消费者对自身健康及肌肤护理的需求日益关注,周期性合理重复购买已经成为日常生活的必需,并随着年龄的增长,不断加大护肤品的尝试和选择,肌肤护理意识不断增强,促进了化妆品行业的快速健康发展。

    她经济 将成为化妆品行业快速发展的基础。根据国家统计局统计数据测算,我国25-45岁女性人口已接近3亿,随着经济收入和社会、家庭地位的提升,女性逐渐成为时尚消费品市场的主导力量。女性庞大的人口基数、经济独立性及消费特点( 追求美 、 感性消费 、 个性化 )造就了 她经济 时代的旺盛消费需求。

   资生堂在中国提出核心 化妆品人口 概念:1)居住在城镇;2)年龄大于20岁的女性;3)年收入不低于30,000元人民币。国内核心 化妆品人口 从2005年的2,200万人已增长到2010年的1亿人,预计2015年达到2亿人,2020年将达到4亿人,远超日本2010年的5,600万人。2016年国内化妆品零售总额已达2221.9亿元,过去十年表现与核心 化妆品人口 增长情况呈现高度一致性。

国内化妆品年零售额(亿)

资料来源:公开资料整理

我国核心化妆品消费人群(万)

资料来源:公开资料、智研咨询整理

   目前我国消费者在化妆品领域人均支出占其可支配收入的比重仍处于较低的水平,发展潜力大。以2015年分析,相较于国家统计局统计的2015年城镇居民人均可支配收入31195元,我国消费者在化妆品领域人均支出352.4元仅占人均可支配收入的1.13%。

   从地域性来看,日本、韩国与中国同属于东亚地区,民族文化、外观体型、皮肤类型等方面类似,因此东亚地区护肤品消费特点具有一定的相似性。特别地,在针对肤质特质而提出同质化护肤需求和效果的护肤产品消费方面,日本人均护肤品消费量103.75美元和韩国人均护肤品消费量89.53美元,分别是中国的6.18、5.33倍,充分显示了中国护肤品消费市场潜在空间巨大。

化妆品人均支出占人均可支配收入比重处于较低水平

资料来源:公开资料整理

   相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国化妆品行业市场调查现状与投资前景调研报告》

中国产业信息行业频道本文采编:CY330 聚焦产品、营销、服务及创新,2019 CBME AWARDS 全面升级

2019CBMEAWARDS启动各奖项报名

中妆网 04月16日

原标题:2017中国化妆品行业数据报告

在经济发展迅速的今天,人们越来越注重自己的外表,于是网络上出现了各种“美妆达人”、“美妆推荐”等网络红人通过直播或图集的方式录制化妆教程,长时间的推荐让化妆


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